После того как Ли Ма-ха сталкивается с крахом своей мечты стать известной поп-певицей, ей остаётся лишь выступать в недорогих клубах. Но вскоре ей предоставляется второй шанс: Чжи-Хак, бывший менеджер популярного бойз-бенда Shax, предлагает ей стать частью новой девичьей группы Tea Party. На мероприятиях Ма-ха неизменно встречает Квона Рёка, одного из экс-участников Shax. Несмотря на его успешную карьеру, Рёк не может забыть таинственное исчезновение своей коллеги Ли Ын Чжо, которое произошло три года назад во время концерта. И хотя изначально Ма-ха вызывает у него раздражение, вскоре он начинает испытывать к ней симпатию. Постепенно их отношения перерастают в тайный роман, и герои оказываются на грани риска, ставя под угрозу свои карьерные устремления.