Весной 1912 года в Вене происходит встреча, изменяющая судьбы: молодой художник Оскар Кокошка, только начинающий свой путь в искусстве, знакомится с Альмой Малер — обаятельной светской львицей, недавно потерявшей мужа. Их страстный роман становится мощным источником вдохновения для Оскара, который впоследствии станет одним из ведущих мастеров австрийского экспрессионизма. Однако, несмотря на сильное влечение, их отношения начинают разрушать привычный порядок жизни, ставя под угрозу не только их творческие устремления, но и саму возможность существования в этом бурном мире.