Известный немецкий дирижер Эдвард Спор принимает предложение организаторши гуманитарного проекта Карлы посетить Израиль с целью создания уникального арабо-еврейского молодежного оркестра. В условиях напряженной политической обстановки, где вопросы о том, кто является террористом, оккупантом, воином или бандитом, остаются на совести политиков, творческая молодежь стремится найти общий язык. В центре сюжета – талантливые брат и сестра, Омар и Лайла, которые вместе с отцом отправляются в Тель-Авив на прослушивание. Однако на контрольно-пропускном пункте их отец не проходит проверку, и детям, никогда не покидавшим свою деревню, предстоит продолжить путешествие в одиночку.
