Много лет назад детектив Алон Шенхав покинул свой родной город и перебрался в Тель-Авив. Теперь он возвращается в Наарию — приморский городок, где его ждут не только воспоминания, но и серьезные испытания. В первый же день на новом месте Шенхав сталкивается с бандой, возглавляемой Эзрой Маором, жестоким главарем мафии, который тероризирует местное население.
Местные правоохранители боятся противостоять преступникам, но Шенхав решает изменить ситуацию. Он объединяет команду единомышленников и объявляет войну преступному миру. Однако вскоре становится очевидным, что методы, которые используют полицейские, не слишком отличаются от тактик самих мафиози. Эта история полна напряжения, моральных дилемм и неожиданных поворотов, погружающая зрителей в мрачный мир, где границы между добром и злом стираются.