В музыкальной академии, где студенты тщательно следят за своим внешним видом, выделяется лишь новенький Давид, обладающий истинным талантом. Профессор Маттусек, известная своей строгой манерой преподавания, ставит его в пример блондину с скулами, который не может похвастаться такими же способностями. Между тем, Давид уже успел влюбиться в подругу этого блондина. Первые искренние чувства Давида становятся еще более запутанными из-за постоянных изменений в предпочтениях профессора и неуловимых музыкальных гамм.
Этот фильм погружает зрителей в мир юной музыки, страсти и стремления к самовыражению, ставя под сомнение, что важнее: талант или внешние атрибуты успеха.