В центре сюжета фильма – две абсолютно разные женщины, которые пересекаются в международной зоне Танжера в 1955 году, накануне ее закрытия и присоединения к Королевству Марокко. Молодая американка Люси Сэвидж прибывает в это уникальное место, расположенное у Гибралтарского пролива, в поисках ответов на вопросы о своей личной и сексуальной жизни, а также о грядущих политических изменениях. Ее жених, английский лорд, оказывается в конфликте между своими чувствами к Люси и страстью к своему танжерскому любовнику. В это время Черифа Ламур, одна из самых влиятельных женщин Марокко, стремится изменить окружающий мир, что привлекает внимание местного чиновника, который безнадежно влюблен в нее. Этот фильм раскрывает не только личные драмы героинь, но и исторические события, формировавшие судьбы людей в tumultuous период.
