Мэриан — опытный детский психотерапевт, который на протяжении многих лет помогает детям справляться с их внутренними проблемами. Однако встреча с 10-летним мальчиком по имени Мэнни ставит под сомнение её профессиональные навыки и даже восприятие реальности. Все, что рисует этот замкнутый ребенок, начинает сбываться, и это далеко не безобидные детские фантазии. Наоборот, его творчество наполнено мрачными и пугающими сюжетами, в которых персонажи становятся марионетками в неизвестной игре, полной страха и тайн. Этот захватывающий сюжет заставляет задуматься о природе детских страхов и о том, что скрывается за безобидными рисунками.