В центре сюжета фильма находится 10-летний Мика, старший сын марокканской семьи, живущей в условиях нищеты и лишений в трущобах. Его отец, единственный кормилец, страдает от болезни, что ставит семью на грань выживания. В поисках лучшей судьбы знакомый родителей предлагает Мике работу в Касабланке, где он становится мальчиком на побегушках в престижном теннисном клубе.
В этом незнакомом и роскошном мире Мика неожиданно находит поддержку в лице Софии, бывшей чемпионки, которая теперь тренирует сына владельца клуба. Она уверена в таланте мальчика к теннису и верит, что спорт поможет ему вырваться из бедности. Тем не менее, сам Мика мечтает о море и о том, что за его пределами скрывается совершенно другая жизнь, полная возможностей и надежд.
Этот фильм — трогательная история о дружбе, надежде и стремлении к лучшему будущему, о том, как мечты могут изменить судьбу.