Инди-певица по имени Грей, чья первая музыкальная работа обрела значительную популярность, получает заманчивое предложение о сотрудничестве от известного продюсера Вона Дэниелса. Вместе с любимой, она отправляется в уединённый домик в лесу, чтобы начать запись нового альбома. Однако Грей мучается от кошмаров и странных галлюцинаций, что заставляет её принимать транквилизаторы и избегать алкоголя. Но, под давлением Вона, она решает отказаться от таблеток и всё чаще начинает выпивать. В результате, с её психическим состоянием происходят тревожные и пугающие изменения.
