Начало 1980-х годов. Молодой человек по имени Андерс живет в небольшом городке Выру, расположенном у живописного озера Тамула. Его жизнь полна трудностей: отец ушел из жизни, а мать, спасаясь от советской власти, уехала в Швецию, оставив сына на попечение бабушки и дедушки. Однако семейная поддержка оказывается недостаточной, и Андерс растет в окружении людей с сомнительной репутацией. Его единственным спутником на рыбалке становится местный эксцентричный персонаж Коля, известный своим странным поведением. Уроки жизни о том, как драться и завоевывать женское внимание, Андерс получает от Вальтера — алкоголика и бывшего заключенного. В сложные моменты его поддерживают не столько родные, сколько местные женщины, чьи моральные устои оставляют желать лучшего.