В разгар уникального праздника Намахагэ, мужчины в костюмах демонов посещают дома, чтобы напугать детей и указать им на их плохое поведение. Молодой отец по имени Тасуку, будучи сильно пьяным, выбегает на улицу совершенно голым, привлекая внимание всей деревни и позоря как себя, так и местные традиции. После этого инцидента он принимает решение покинуть родное село и отправляется в Токио. Проходит два года, и Тасуку возвращается в свой родной город с намерением наладить отношения с бывшей женой и их маленькой дочерью. Однако, восстановить связь оказывается гораздо сложнее, чем он ожидал.
