Ансис — талантливый художник, чья жизнь разворачивается на фоне бурных событий XX века. Его искусство востребовано в разные исторические эпохи, начиная с 30-х годов и заканчивая Второй мировой войной. Время, когда правили Ульманис, коммунистические и нацистские режимы, а также переживания войны и Холокоста, ставит под сомнение его идеалы юности и искреннюю любовь. На протяжении этого непростого пути Ансис проходит удивительное экзистенциальное путешествие, превращаясь из неуверенного юноши в зрелого мужчину, готового совершить решительные поступки. Сможет ли он сохранить свои ценности в условиях жестокой реальности?