1940-е годы. Знаменитая джазовая певица Билли Холидей, несмотря на недовольство властей, продолжает исполнять свою знаковую композицию «Strange Fruit», которая затрагивает трагическую тему линчеваний афроамериканцев на юге США. Билли упорно отказывается исключить эту песню из своего репертуара. В то же время, её зависимость от различных веществ привлекает внимание ФБР, которое решает взять её под контроль, используя для этого отдел по борьбе с наркотиками. В агентстве решают внедрить в её окружение чернокожего агента Джимми Флетчера, чтобы завоевать её доверие и следить за её действиями.