В центре сюжета фильма оказывается девочка по имени Ашинь, представительница племени чжурчжэней, которая вместе со своей семьёй живёт на северных границах Чосона. Их деревня, существующая уже более века, вызывает у корейцев смешанные чувства: с одной стороны, они привыкли к этим людям, с другой — считают их неполноценными. Отец Ашинь, работающий шпионом для командира военного лагеря Чосона, оказывается в сложной ситуации, когда в лесу находят тела 15 жителей другой агрессивной деревни чжурчжэней. Чтобы избежать паники, он распускает слухи о том, что их убил тигр. В то же время Ашинь, стремясь спасти свою больную мать, решает использовать загадочный синий цветок, найденный в лесу, в надежде на исцеление.
