В древние времена, во время жестокой войны между двумя кланами, был свергнут вождь племени русалок. Вождь победившего клана, страдающий от таинственной болезни, неожиданно умирает, и его сына обвиняют в этом преступлении. Сбежав из заточения, юноша решает раскрыть правду и доказать свою невиновность, а также стать наследником своего отца. На берегах Черной реки он встречает загадочную русалку, и вместе им предстоит преодолеть множество испытаний, сразиться с мастерами боевых искусств и магическими существами. Эта история полна приключений, борьбы за справедливость и поиска своего места в мире.
