В третьем фильме захватывающей серии о средневековом аптекаре Мельхиоре его супруга Кетерлин становится свидетельницей жестокого инцидента. В результате нападения жизнь неизвестного молодого человека оказывается под угрозой. Он выживает, но теряет память и не может вспомнить, кто он и как оказался в Таллине. На месте происшествия Мельхиор находит таинственное кольцо, которое приводит его к загадочному ночному братству. Также его настораживает странная труппа артистов, выступавшая на ярмарке.
Ситуация становится еще более опасной, когда выясняется, что угроза нависла не только над пострадавшим, восстанавливающимся после нападения, но и над Мельхиором с Кетерлин. В это время в город прибывает посланник папы, известный своим безжалостным преследованием ведьм. Его появление ставит под сомнение все убеждения Мельхиора и Кетерлин.
Способности Мельхиора «разговаривать с мертвыми» и замечать невидимые следы преступлений вызывают подозрения у церкви, и его могут объявить еретиком. Судьба героев оказывается в опасности, и они должны сразиться с неведомыми силами, угрожающими их жизни и вере.
