После таинственной гибели своего сына многодетная семья священника решает взять на воспитание ребенка из приюта. Приемный сын Исаак, несмотря на плохое зрение, обладает уникальной сверхчувствительностью и уверен, что в их доме живет дух его покойного предшественника. Его видения и тревожные рассказы вызывают страх у членов семьи. Дети воспринимают сводного брата как проявление зла, в то время как приемная мать считает, что мальчик — медиум, способный помочь ей раскрыть мрачные семейные секреты.