Уилл — талантливый испанский художник, который наслаждается жизнью с любимым партнером. Однако его спокойное существование нарушает неожиданное возвращение матери, страдающей психическим расстройством, после десятилетней разлуки. Встреча с ней пробуждает в Уилле мрачные воспоминания о насилии и травмах, которые он стремился забыть. Испытывая страх перед повторением судьбы своей матери, Уилл погружается в мир одержимости, пытаясь справиться с демонами своего прошлого.