Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни, талантливый художник Караваджо покидает Рим и направляется в Неаполь. В это время слухи о его дерзких методах работы доходят до папы Павла V. Художник, который использует в качестве моделей для своих библейских сюжетов нищих, проституток и преступников, вызывает беспокойство у церковных властей. Ватикан отправляет своего тайного агента, известного как Тень, для расследования ситуации. Теперь судьба Караваджо зависит от этого таинственного посланника, который должен выяснить истинные намерения скандального гения.
