В 2015 году детектив Ма Сок-то начинает новую главу своей карьеры, перейдя в следственный отдел Инчхона. С работой в новой команде ему не удается найти покоя, ведь город погружается в мир преступности. Тайно от главы клана, хитроумные якудза начинают поставлять в Инчхон опасный синтетический наркотик, который мгновенно завоевывает популярность в развлекательных заведениях. Используя свое обаяние и мастерство ведения боя, детектив Ма через сеть информаторов начинает расследование, которое приводит его к шокирующему открытию: кто-то из местных преступных элементов сотрудничает с японскими наркоторговцами.