В новогоднюю ночь Балтимор погружается в атмосферу ужаса, когда серийный убийца, оставляющий за собой лишь мрак, начинает свою кровавую охоту. Под звуки фейерверков в центре города десятки жизней обрываются, и главный следователь ФБР Ламмарк оказывается в безвыходной ситуации — у него нет ни одной подсказки для поимки преступника. Однако он замечает талантливую молодую полицейскую Элеанор, чья интуиция и профессионализм открывают новые горизонты в расследовании. Вместе им предстоит преодолеть спираль насилия и разгадать загадку психопата, который может нанести удар в любой момент.
