В морг поступает ужасно изуродованное тело, а тем временем в психиатрическом отделении Элизабет Дерби, напуганная пациентка, делится своей тревожной историей с подругой-доктором Аптон. Некоторое время назад Элизабет была успешным психотерапевтом, пока к ней не пришел молодой человек с, как она считала, серьезным расстройством личности. Он утверждал, что его отец намерен забрать его тело. Заинтригованная этой загадочной ситуацией, Элизабет нарушает свои строгие личные правила и решает посетить парня дома, что приводит к неожиданным и опасным последствиям.