В самом сердце небес и земли возникла Жемчужина Хаоса, обладающая невероятной мощью. Сразу же после своего появления этот демон начал сеять разрушения. Однако Небесный владыка вмешался, укротив существо и разделив Жемчужину на две части: Жемчужину Духа и Жемчужину Демона. Обе части были запечатаны в цветке лотоса. Владыка также поручил бессмертному Тайи следить за тем, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьего сына правителя Ли Цзына, которому суждено было получить имя Нэчжа. В то же время на Жемчужину Демона была наложена судьба: через три года она будет уничтожена молнией.
Однако другой бессмертный, Ян Вэй, похитил Жемчужину Духа перед рождением наследника, и в младенца вселился демон. С момента своего появления на свет Нэчжа стал источником хаоса, бросая файерболы и сея страх среди людей. В ответ на это Тайи надел на него золотой усмиряющий ошейник. Правитель Ли Цзин, желая спасти своего сына, умоляет оставить Нэчжу в живых и клянется, что не позволит ему покидать дворец, ведь через три года его все равно настигнет роковое проклятие.
Этот захватывающий сюжет о борьбе между добром и злом, о судьбе и искуплении, обещает зрителям увлекательное путешествие в мир древних легенд и мифов.