Рэйчел – многоязычная специалистка, обладающая идеальными навыками для работы в израильской службе внешней разведки Моссад, которая ее вербует. Офицер связи Томас высоко ценит ее способности, и руководство оперативного командования в Израиле также доверяет ей. В результате Рэйчел отправляется в Тегеран с важной секретной миссией.
Погружаясь в атмосферу незнакомой страны, она начинает активно участвовать в местной жизни и заводит роман с бизнесменом Фархадом, за которым ей поручено следить. Однако выполнение задания становится все более сложным и опасным, и вскоре Рэйчел принимает решение отказаться от миссии. Она оставляет таинственное сообщение для Томаса, который теперь должен найти ее до того, как она станет угрозой для безопасности Израиля.
Этот напряженный триллер о шпионаже и личных выборах заставит зрителей задуматься о границах между долгом и чувствами.