III век до нашей эры — эпоха Сражающихся царств, когда на территории современного Китая множество небольших государств постоянно ведут войны друг с другом. На отдалённых окраинах одного из таких царств двое сирот, Синь и Пяо, каждый день упорно тренируются, мечтая стать великими полководцами. Однако судьба готовит им неожиданный поворот: один из друзей оказывается удивительно похож на царя, и его забирают во дворец в качестве двойника. Вскоре Пяо, истекающий кровью, добирается до хижины Синя и умирает у него на руках. В ярости и отчаянии Синь решает отомстить тем, кто лишил его друга жизни.
Этот захватывающий сюжет погружает зрителей в мир древнего Китая, полный интриг и сражений, и заставляет задуматься о дружбе, преданности и жажде мести.