В центре сюжета фильма — талантливые кукольники Джуди и Панч, которые выступают в своем английском захолустье. Их мечта — привлечь внимание театральных скаутов, однако в небольшом городке у них не так много возможностей для творчества. Местные жители развлекают себя не только их кукольными шоу, но и жестокими развлечениями, такими как забивание камнями обвиняемых в колдовстве женщин, а также посещением борделей и кабаков.
Панч, увлеченный алкоголем, однажды совершает ужасную ошибку: в пьяном угаре он выкидывает своего младенца из окна. Но это лишь начало его трагической истории — вскоре он избивает Джуди до полусмерти и оставляет её безжизненное тело в лесу.
Этот фильм обещает погрузить зрителей в мрачный мир, где мечты о славе сталкиваются с жестокой реальностью, и каждое действие может привести к непредсказуемым последствиям.
