В мексиканском городке, где царят нищета и безысходность, живут два подростка — Кагалера и Молотеко. Они обитают в неблагополучном рабочем районе, где местный мясник фактически управляет жизнью жителей. В семье Кагалера ситуация еще более трагична: его отец, постоянно находящийся под воздействием алкоголя, жестоко обращается с женой и детьми.
Однажды, глядя на спичечный коробок, Кагалера замечает свою мечту — яркое цирковое представление в Лас-Вегасе. Вдохновленный этой идеей, он решает вместе с Молотеко организовать первое клоунское шоу прямо в салоне автобуса. Однако рабочие, уставшие от трудных будней, не спешат стать зрителями их выступления.
Кагалера и Молотеко стремятся вырваться из удушающей атмосферы своего города, готовые на все ради осуществления своей мечты, даже если это потребует нарушения закона. Этот фильм — история о борьбе за мечту и поисках света в темных уголках жизни.
