В центре сюжета фильма оказывается одинокий подросток по имени Тэйлор, который сталкивается с жестокими реалиями своей жизни. В школе его преследуют травли, а в семье его жизнь также не сладка — отец, работающий полицейским, проявляет к нему агрессию. Чтобы избежать домашнего насилия, Тэйлор начинает бродить по заброшенным зданиям, где его жизнь принимает неожиданный поворот.
В одном из таких мест он находит мужчину по имени Джим, прикованного к стене. Джим просит о помощи, и Тэйлор, сначала полон добрых намерений, вскоре осознает, что его новый знакомый — опасный преступник. Подростка терзают сомнения: стоит ли отпускать Джима на свободу? В процессе общения с ним Тэйлор открывает для себя темные стороны человеческой натуры и начинает усваивать уроки о том, как использовать насилие для достижения своих целей.
Постепенно происходит жуткая трансформация — Тэйлор начинает меняться, его личность претерпевает изменение от жертвы до мучителя. Этот психологический триллер погружает зрителя в мир внутренних конфликтов и моральных дилемм, заставляя задуматься о том, как обстоятельства могут изменить человека.
